mon expertise
mon INTERVENTION
Tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai participé à la vente de l’affaire familiale, puis conduit une dizaine d’acquisitions de TPE/PME
pour le compte d’un groupe agroalimentaire.
J’ai appris ainsi à :
- prendre en compte les facteurs humains, notamment pour rassurer les cédants pendant les négociations
- exposer les différents pièges à éviter pendant une négociation
- créer un climat de confiance avec les acquéreurs, condition
indispensable à un bon accord
INTERVENTION
Les missions
CESSION
Je vous accompagnerai tout au long des étapes suivantes
- Réfléchir aux impacts de la cession sur votre nouvelle vie, la fiscalité de votre patrimoine, la pérennité de votre entreprise et des emplois de vos salariés
- Réaliser un bilan de santé de votre entreprise, et mettre en place éventuellement certains ajustements : mise aux normes, créances clients, litige prud’homme, etc…
- Evaluer votre entreprise, selon différentes méthodes
- Méthodes de rentabilité, soit
- Méthode du multiple de l’excédent brut d’exploitation
- Méthode de la capacité d’emprunt
- Méthode de la capacité d’emprunt
- Méthode du DCF (actualisation des flux futurs de trésorerie)
- Méthode patrimoniale
- Méthode de l’actif net corrigé
- Réaliser un dossier de présentation de l’entreprise, le plus complet et transparent possible
- Publier des annonces d’offre de vente, sur différentes places de marchés (FUSACQ, TRANSENTREPRISES) et auprès de mes réseaux : FRANCESSION, CRA, Réseau Entreprendre
- Organiser et conduire les négociations avec les candidats, sous engagement de confidentialité (documentation, visite d’entreprises, rencontre cédants/acquéreurs)
- Vous conseiller pour sélectionner la meilleure LOI
- Assister l’avocat d’affaires pour la phase juridique : protocole vente, GAP, protocole cession
ACQUISITION
Je vous accompagnerai tout au long du processus suivant
- Définition précise du projet et des profils des entreprises recherchées : secteurs d’activités, localisation géographique, chiffres d’affaires, effectifs, niveau EBE
- Publication d’offres d’acquisition sur différentes places de marchés (FUSACQ, TRANSENTREPRISES) et auprès de mes réseaux FRANCESSION, CRA, RESEAU ENTRPRENDRE, CARBAO
- Rechercher des entreprises cibles sur des bases de données
- Prendre contact avec les dirigeants, et vérifier possibilité d’engager des négociations d’acquisitions
- Constituer un dossier de présentation
- Réaliser l’évaluation des titres des sociétés
- Organiser et conduire les négociations, jusqu’à la remise de LOI aux cédants
- Assister l’avocat d’affaires pour la phase juridique : protocole vente, GAP, protocole cession
INTERVENTION
Engagement de la Mission
Engagement de la mission
Lancement de la mission
Réalisation
Finalisation
Engagement de la mission
- Entretien de découverte
Nous commençons par un entretien de découverte pour comprendre vos besoins et objectifs. Cette première rencontre nous permet d’établir un diagnostic précis de votre situation. - Compte rendu et proposition d’intervention
Suite à cet entretien, nous vous fournissons un compte rendu détaillé accompagné d’une proposition d’intervention sur mesure, adaptée à vos attentes et aux spécificités de votre entreprise. - Ajustements et accord du client
Après discussion et ajustements nécessaires, nous obtenons votre accord sur la proposition, établissant ainsi les bases solides pour le lancement de la mission.
Lancement de la mission
- Lettre de mission
Une fois l’accord obtenu, nous officialisons notre collaboration avec une lettre de mission détaillant les objectifs, les moyens et les échéances du projet. - Préparation des outils
Nous préparons tous les outils nécessaires à la mise en œuvre de la mission, incluant analyses financières, études de marché et documents de présentation. - Cadencement du projet
Un planning détaillé est élaboré pour structurer les différentes étapes du projet, assurant un suivi rigoureux et méthodique. - Mandat et recueil des informations
Nous signons ensuite un mandat de cession ou d’acquisition, et entamons le recueil exhaustif des informations nécessaires à la bonne conduite de la mission.
Réalisation
- Mise en œuvre du projet par étapes
Le projet est mis en œuvre de manière progressive, respectant les étapes définies dans le planning. - Formalisation du dossier
Un dossier complet et professionnel est formalisé, incluant toutes les informations pertinentes et les analyses nécessaires. - Liste des contacts et approche
Nous établissons une liste ciblée de contacts potentiels et définissons une approche stratégique pour les aborder. - Options stratégiques
Nous explorons et définissons les options stratégiques possibles pour maximiser la valeur de la transaction et atteindre vos objectifs. - Conduite des entretiens et négociations
Nous organisons et conduisons les entretiens et négociations avec les parties intéressées, veillant à défendre au mieux vos intérêts. - Réunions de travail et d’échange
Des réunions régulières sont tenues pour échanger sur l’avancement du projet et ajuster les actions en fonction des évolutions. - Conduite des entretiens et négociations
Nous organisons et conduisons les entretiens et négociations avec les parties intéressées, veillant à défendre au mieux vos intérêts. - Réunions de travail et d’échange
Des réunions régulières sont tenues pour échanger sur l’avancement du projet et ajuster les actions en fonction des évolutions. - Aboutissement du projet
Nous communiquons à l’avocat d’affaire, toutes les informations pour aboutir à la signature des accords :
– LOI
– Protocole d’accord
– Garantie Actif / Passif
– Protocole de cession
Finalisation
- Aspects juridiques, fiscaux, sociaux
Nous veillons à ce que tous les aspects juridiques, fiscaux et sociaux soient traités avec rigueur, en collaboration avec des experts spécialisés. - Concrétisation du projet ou rapport de synthèse
Le projet est concrétisé avec succès, ou nous fournissons un rapport de synthèse détaillant les résultats obtenus et les recommandations pour la suite. - Plan de transition
Un plan de transition est mis en place pour assurer la continuité et la réussite post-transaction, garantissant une passation sereine et efficace.
Mes Références
ILS ME FONT CONFIANCE
transmission et cession d'entreprise
CHIFFRES CLés
Fort de 30 ans d’expérience, j’offre une expertise inégalée en cession et transmission d’entreprise, garantissant des solutions sur-mesure et optimisées. Mon réseau étendu et mes compétences en négociation assurent la réussite de vos transactions.
Opérations réalisées
0
+
Partenaires de confiance
0
+
Emplois pérennisés
0
+
Secteurs d'activités traités
0
+
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